Yatırım 101 - Enflasyon %3,7'ye Çıktı, Yapay Zeka Hisselerinde Sert Satış
infoAbout This Title
Dün endeksler yatay kapandı, bilanço açıklayan bankalar ve J&J düşerken S&P 500 yerinde saydı.
Bugün ise beklentinin üzerinde gelen enflasyon ve yapay zeka hisselerindeki satışla S&P 500 %1,3, Nasdaq 100 %2, küçük şirketler endeksi Russell 2000 %2,2 düştü. Oynaklık endeksi VIX %12 artışla 17'ye çıktı. Altın %1,7 değer kaybederken Brent petrol 107 dolara yükseldi.
Enflasyon Beklentiden Sıcak GeldiABD'de yıllık enflasyon eylülde %3,4'ten %3,7'ye çıktı, beklenti %3,6'ydı. Aylık artışın yarısından fazlası benzinden geldi, benzin fiyatları tek ayda %9 yükseldi. Ancak gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon da %2,4'ten %2,6'ya çıkarak beklentiyi aştı, aylık artış iki aydır %0,3.
Bu, 28 Ekim'deki Fed kararından önceki son enflasyon verisiydi. Piyasa geçen hafta ekim artırımına %20'nin altında ihtimal veriyordu. Bence çekirdek tarafındaki yükseliş, Fed'in ekimde de artırım yapma ihtimalini yeniden masaya getirdi. Benzindeki artış petrolle birlikte geri dönebilir, ama çekirdek enflasyonun iki aydır aynı hızla artması Fed'in görmezden gelemeyeceği bir sinyal.
Satış Yapay Zeka Altyapısında YoğunlaştıBarclays, Dell ve HPE'nin notunu yüksek değerleme ve kurumsal müşterilerde yapay zekadan anlamlı bir büyümenin henüz görülmemesi gerekçesiyle düşürdü. Dell %12, HPE %8 düştü ve satış bütün altyapı zincirine yayıldı. Büyüme portföyümüzde Applied Digital %10, Celestica %10, Lumentum %8, GE Vernova ve Vistra %7 değer kaybetti.
Para ise defansif tarafa kaçtı. Değer portföyümüzdeki Eli Lilly %4, AbbVie %4, Johnson & Johnson %2 yükseldi. Fakat bugünkü satışta şirketlerden gelen kötü bir haber yok, yaşanan bir değerleme tartışması. Geçen haftaki OpenAI haberinin ardından piyasa yapay zeka zincirinde ikinci kez aynı soruyu sordu, bu harcamanın getirisi ne zaman görülecek?
Bank of America Cezayla Beklentinin Altında KaldıBank of America hisse başına 1,08 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı, beklenti 1,11 dolardı. Bankaya kara para aklamayla mücadele programındaki eksiklikler nedeniyle 1,2 milyar dolarlık ceza da kesildi, tahvil-döviz-emtia işlem geliri %17 düştü. Hisse %6 değer kaybetti, Morgan Stanley de %4 düştü.
7 Ekim'de değer portföyümüzden çıkardığımız Bank of America düşerken, yerine aldığımız JPMorgan bugün %0,5 yükseldi. Ancak Bank of America'nın faiz geliri %8 arttı, yani bankanın ana işi güçlü ve bugünkü düşüşün büyük kısmı tek seferlik cezadan geliyor.
Hafta sonu videolarında sıkça bahsettiğim volatilite devam edecektir, faiz ve petrol bu kadar yüksekken büyüme temalarında her gün artış beklemek çok doğru olmaz.
Dün endeksler yatay kapandı, bilanço açıklayan bankalar ve J&J düşerken S&P 500 yerinde saydı.
Bugün ise beklentinin üzerinde gelen enflasyon ve yapay zeka hisselerindeki satışla S&P 500 %1,3, Nasdaq 100 %2, küçük şirketler endeksi Russell 2000 %2,2 düştü. Oynaklık endeksi VIX %12 artışla 17'ye çıktı. Altın %1,7 değer kaybederken Brent petrol 107 dolara yükseldi.
Enflasyon Beklentiden Sıcak GeldiABD'de yıllık enflasyon eylülde %3,4'ten %3,7'ye çıktı, beklenti %3,6'ydı. Aylık artışın yarısından fazlası benzinden geldi, benzin fiyatları tek ayda %9 yükseldi. Ancak gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon da %2,4'ten %2,6'ya çıkarak beklentiyi aştı, aylık artış iki aydır %0,3.
Bu, 28 Ekim'deki Fed kararından önceki son enflasyon verisiydi. Piyasa geçen hafta ekim artırımına %20'nin altında ihtimal veriyordu. Bence çekirdek tarafındaki yükseliş, Fed'in ekimde de artırım yapma ihtimalini yeniden masaya getirdi. Benzindeki artış petrolle birlikte geri dönebilir, ama çekirdek enflasyonun iki aydır aynı hızla artması Fed'in görmezden gelemeyeceği bir sinyal.
Satış Yapay Zeka Altyapısında YoğunlaştıBarclays, Dell ve HPE'nin notunu yüksek değerleme ve kurumsal müşterilerde yapay zekadan anlamlı bir büyümenin henüz görülmemesi gerekçesiyle düşürdü. Dell %12, HPE %8 düştü ve satış bütün altyapı zincirine yayıldı. Büyüme portföyümüzde Applied Digital %10, Celestica %10, Lumentum %8, GE Vernova ve Vistra %7 değer kaybetti.
Para ise defansif tarafa kaçtı. Değer portföyümüzdeki Eli Lilly %4, AbbVie %4, Johnson & Johnson %2 yükseldi. Fakat bugünkü satışta şirketlerden gelen kötü bir haber yok, yaşanan bir değerleme tartışması. Geçen haftaki OpenAI haberinin ardından piyasa yapay zeka zincirinde ikinci kez aynı soruyu sordu, bu harcamanın getirisi ne zaman görülecek?
Bank of America Cezayla Beklentinin Altında KaldıBank of America hisse başına 1,08 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı, beklenti 1,11 dolardı. Bankaya kara para aklamayla mücadele programındaki eksiklikler nedeniyle 1,2 milyar dolarlık ceza da kesildi, tahvil-döviz-emtia işlem geliri %17 düştü. Hisse %6 değer kaybetti, Morgan Stanley de %4 düştü.
7 Ekim'de değer portföyümüzden çıkardığımız Bank of America düşerken, yerine aldığımız JPMorgan bugün %0,5 yükseldi. Ancak Bank of America'nın faiz geliri %8 arttı, yani bankanın ana işi güçlü ve bugünkü düşüşün büyük kısmı tek seferlik cezadan geliyor.
Hafta sonu videolarında sıkça bahsettiğim volatilite devam edecektir, faiz ve petrol bu kadar yüksekken büyüme temalarında her gün artış beklemek çok doğru olmaz.
Comments (0)